daisy_hyd@daisy_hyd

2m

Alis volat propriis

@Alisvolatprop12

25m

11월 1∼10일 수출 335억달러, 111.9% 증가…일평균 97.7%↑

hankyung.com/article/202611…

daisy_hyd@daisy_hyd

1h

평안투

@RoyPapa5

3h

엔비디아가 CEO 문제로 흔들리는 사이
AI 서버를 조립하고 식히는 회사들이 장전 20% 가까이 뛰고 있습니다.

산미나(SANM)
4분기 매출 38.6억 달러, 전년 대비 +84%.
조정 EPS 4.43달러로 예상 3.27달러를 크게 넘었습니다.
내년(회계 2027) 매출 가이던스 175억~195억 달러,
그중 AI 시스템 매출만 75억~90억 달러를 제시했습니다.
AMD에서 ZT시스템즈 제조 부문을 넘겨받은 효과가 숫자로 나온 겁니다.

AAON
3분기 매출 7.07억 달러, +84%.
데이터센터 냉각 브랜드 BASX 매출이 3.97억 달러로 +218%.
이제 회사 매출의 절반 이상이 데이터센터 냉각입니다.

위대한 기술을 찾기보다
그 기술이 커질 때 반드시 팔리는 걸 찾으라는 게 제 원칙인데
랙 조립과 냉각이 딱 그 자리입니다.

다만 산미나는 원래 마진이 얇은 위탁생산 장사라
AI 투자가 멈추면 단가 압박이 가장 먼저 오는 곳이기도 합니다.

빅테크 캐펙스가 꺾이지 않는 한
곡괭이 실적은 계속 나온다고 봅니다.

daisy_hyd@daisy_hyd

1h

Bruce Wayne

@BruceWayneKorea

Nov 9

얼마전 마이크론이
올해 훨씬 더 많이 올랐음에도
다시 전고점 근처까지 갔을때

하이닉스는 꼴랑 190만되고 폭락했는데
이런 구조적인 결함과 장애는

국가에서 뭔가 고쳐주지 않으면 힘들것 같다.
계속 국민들이 목소리를 내야한다.

daisy_hyd@daisy_hyd

1h

매크로비욘드(Sung)

@sshleo84

1h

* 코어위브 컨콜 중
(수요 및 위험 관련)

2027년까지 공급 가능한 용량이 대부분 판매 완료됐으며, 지금까지 판매 대상으로 내놓은 2028년 공급분도 모두 판매됐다.

구매 요건을 충족한 수요(qualified demand)는 2027년까지 가용 공급능력의 10배에 달하며, 2028년 수요도 이미 공급량의 몇 배 수준.

2027년 공급 일정에 차질을 빚을 만한 중대한 위험은 없는 것으로 보고 있음.

daisy_hyd@daisy_hyd

1h

Katoo

@blazingbees

1h

미국 CPI: 컨센 상회할게
WTI: 전쟁 프리미엄 빠질게
월러: 12월엔 50bp 인상도 고려할게
미국10년물: 5%다시 넘길게
민주당: 친트럼프 조질게
미국 S/W: 빠질게
미국 반도체: 버틸게
엔비디아: 젠슨 황 조사로 다이빙할게
AMD: 미인계 리스크 적으니 오를게
앤쓰로픽: IPO 로드쇼 전망은 좋게낼게

daisy_hyd@daisy_hyd

10h

Bruce Wayne

@BruceWayneKorea

16h

대통령께서는 왜

폭등하고 있는 부동산을
자꾸만 폭락하면 공적자금 투입한다고 하시나.

실제로 폭락해서 박살난
주식시장에나 투입하시지.

평안투

@RoyPapa5

Nov 8

🐨코알라🐨

@dorytossy

Nov 8

여기있는거 싹다 불법 소지가 다분합니다. 특히 유사투자자문업이면 바로 걸려요. 구독방 운영하시는 분들 잘 알껍니다.

"시그널에 진입했으면 벌써 55%의 수익을 3일만에 안겨줬을 종목"
"진입시그널에 진입했으면 +40%수익이였겠죠"
"시그널 후 +47%"라면서 "난 없다"라고 언급
"진입 시그널에 제101조의2 제2항 제3호
유사투자자문업자는 수익률을 사실과 다르게 표시하거나 실현되지 아니한 수익률을 제시하는 표시 또는 광고를 하여서는 아니 된다.

그런데 본인은 유투업이 아니라 그냥 지표팔이라는 명목으로 교묘하게 포지셔닝 하죠. 그리고 불법 리딩방 가입하지말라고 본인 지표 플랫폼을 홍보합니다. 그런데 홍보는 왜 불법 리딩방 처럼 하시나요.

면책조항 '수익률을 보장하지 않습니다.' 뭐 이런거 달아놔도 소용없어요. 이미 홍보자체를 지표 구독하면 큰 수익 볼것처럼 하고있는거 아닌가요.

#지표견
@lazyalphaio

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 9

RedHotChillyPeppers

@joejo2038

Nov 9

이란, 호르무즈 해협 통행료 요구 철회한 듯…유가 급락, 글로벌 증시 상승폭 확대

WTI 원유는 장중 3.0% 하락한 88.1달러/배럴, 브렌트유는 3.0% 하락한 95.06달러/배럴을 기록

미 다우 선물은 1% 이상, S&P500 선물은 0.7%, 나스닥100 선물은 0.5% 상승중.

유럽 증시도 상승폭을 확대해 Stoxx600은 1%, Stoxx50과 독일 DAX는 1% 이상, 영국 FTSE100과 프랑스 CAC40은 약 1% 상승중

이스라엘 매체 하욤은 이란이 호르무즈 해협 통행료 부과요구를 사실상 철회한 것으로 보인다고 보도

wallstreetcn.com/livenews/31969…

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 9

RedHotChillyPeppers

@joejo2038

Nov 9

플로토 리서치에서 가져왔습니다.. 7500-8500은 통곡의 벽인가요. 😆😆

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 8

RedHotChillyPeppers

@joejo2038

Nov 8

중국이 고대로부터 가장 잘하는 스파이 전략은 미인계이다.

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 8

ZxZ@zittersweet99

Nov 7

여러분 안세영 선수 2026년 승률 알아요?

98.59%

안세영 패배보다 자주 오는 것: 월요일

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 8

Alis volat propriis

@Alisvolatprop12

Nov 7

속보 : 짐 크레이머, AI 데이터 센터 종목들이 다음주에 또 한번의 고난을 겪을 것이라고 경고!!!

Alis volat propriis

@Alisvolatprop12

Nov 6

Alis volat propriis

@Alisvolatprop12

Nov 6

모듈이 이제 기본이 됩니다.

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 6

Alis volat propriis

@Alisvolatprop12

Nov 6

오늘은 한국보다 일본이 더 난리네요.

생각보다 일본 개인 투자자들 피눈물이 바다를 이루고 있어요.

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 6

RedHotChillyPeppers

@joejo2038

Nov 6

미국외 지역의 데이터센터 중 현재 장기 offtaker가 없는 친구들은 본인들의 몸값이 올라가는 소리를 곧 듣게 될 것이다...

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 6

아저씨 ICWp

@yhpkorea2005

Nov 5

잔고가 고점일때 TLT로 헷징했어야.

스승님이 불확실한 100%가 아닌. 확실한 5%에 베팅하라고 그렇게 했건만. ㅎㅎ

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 5

Gavin Baker

@GavinSBaker

Nov 5

The governor-elect of Texas, Gina Hinojosa, has explicitly said that all currently permitted datacenters in Texas will be allowed to finish construction. This essentially covers all of the 2027 and likely well into 2028.

She is going to pass laws that ensure that all *newly* permitted datacenters going forward for delivery in 2028/2029 will pay taxes, commit to no increase in power prices for consumers, don’t impact water availability for people, be constructed with union labor and give “Texans a seat at the table.”

Sounds reasonable. She doesn’t want to lose a lot of good blue collar jobs and property taxes for small towns in rural Texas.

Datacenter commentary starts at 6:30 in this interview.

Also attaching her official campaign position from her website in the next post.

Sidenote: After watching a bunch of her speeches and interviews, I do think she is a political talent and probably has a future in national politics.

youtu.be/D-T6H3b8ZeE?is…

daisy_hyd@daisy_hyd

Nov 5

ByungJun Ahn

@dubidubabap

Nov 5

미국 버지니아주 데이터센터가 주거지역 바로 옆에 들어선 모습을 보면 주민들이 왜 반대하는지 이해가 간다.

데이터센터는 24시간 가동된다. 냉각팬과 냉각탑에서 발생하는 지속적인 소음, 특히 저주파 소음은 인근 주민들에게 상당한 스트레스가 될 수 있다.

그렇다면 왜 넓은 외곽 지역을 놔두고 프라

AI 데이터센터에는 수백 MW에서 GW급 전력이 필요하다. 기존 송전망과 변전소를 활용할 수 있는 지역에 건설하면 초기 투자비와 전력 공급까지 걸리는 시간을 줄일 수 있다.

2. 광통신 인프라

북버지니아는 세계적인 데이터센터 집적지다. 광섬유망과 통신사업자가 밀집해 있어 기존 네트워크와 연결하기 쉽다. 데이터센터가 모일수록 추가 데이터센터를 유치하기 유리한 구조가 만들어진다.

3. 냉각과 용수

냉각 방식에 따라 상당한 양의 물이 필요하다. 기존 상수도 시설을 활용할 수 있다는 점도 입지 선정에 영향을 준다. 다만 지역의 용수 공급 능력과 냉각 방식에 따라 조건은 달라진다.

4. 결국 비용과 시간의 문제

외곽에 건설하면 토지 확보에는 유리할 수 있지만 송전선, 변전소, 광통신망 등을 새롭게 구축해야 한다. 이 과정에서 막대한 투자비와 수년의 인허가 기간이 발생할 수 있다.

기업 입장에서는 기존 인프라를 활용하는 것이 경제적이다. 반면 인근 주민들은 소음과 경관 훼손, 전력망 증설에 따른 부담을 떠안게 된다.

여기서 투자자가 주목해야 할 부분이 있다.

AI 데이터센터 산업이 빠르게 성장할수록 전력 확보에 이어 지역 주민의 반대와 인허가 문제가 새로운 공급 병목으로 작용할 수 있다는 점이다.

데이터센터 건설 발표가 실제 가동으로 이어지려면 전력 공급 계약, 송전망 연결, 지역 인허가까지 통과해야 한다.

앞으로 AI 인프라 기업을 평가할 때는 발표된 투자 규모뿐 아니라 실제 전력 공급 가능 시점과 착공·가동 일정까지 살펴봐야 한다.

영상은 데이터센터 소음이다. 24시간동안 돌아간다고 생각하면 미치는게 당연하다.